Sombras con forma de lobo atacan a los profesores y la magia se vuelve inútil en el campus. Capaces de luchar incluso sin magia, Beryl y Ficelle se abren paso a la fuerza en la escuela para descubrir la causa de los extraños sucesos. Cuando aparecen lobos de sombra en la cafetería, Mewi y sus compañeros deciden enfrentarlos, a pesar de su inexperiencia. Se desatan dos batallas... ¿cómo terminarán?