Casshern y Friender llegan a una ciudad rodeada por un lago, el cual está poblado de robots que ya han aceptado la muerte. Casshern conoce a un robot discapacitado, Margo, que se considera un artista y pinta colores blancos por la ciudad. Sin embargo, el actual líder de los robots está lejos de estar satisfecho con el comportamiento optimista de Margo y considera que su presencia corrompe a sus compañeros robots que han aceptado la ruina.
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