James Bond consigue ayuda de Marc-Ange Draco, el líder de la mafia Unione Corse, y de su conflictiva hija Tracy. Juntos rastrean a su peor enemigo, Ernst Stavro Blofeld, hasta un refugio en los Alpes suizos. Ahí, Blofeld entrena a un grupo de mujeres guapas y mortales. También conocida como: 007: Al servicio de su Majestad.