1919, Solnechnomorsk. Unos aventureros talentosos la regaron feo: ahora la policía rusa y turca los buscan. Se van al sur de Rusia a agarrar el cetro de oro del Conde Rumyantsev. Detrás de esa cosita valiosa van terroristas, artistas de circo y hasta señoras que se disfrazan de ellos. Y mientras tanto, la mamá de Ostap cae en las garras del tenebroso satanista Crowley, que en su tesoro tiene un cetro parecido por casualidad. También conocida como: Bender: The Last Hustle.