Esta película es un drama musical que pasa en Barcelona de los 80. Un músico famoso va a un club de travestis y descubre que su amigo de toda la vida toca el piano ahí. La historia salta al pasado, 40 años antes, cuando el amigo sale de la cárcel por ayudar a anarquistas. Luego nos lleva al París de los 30, cuando se conocieron y se enamoraron de la misma mujer, antes de que la guerra los separara.