Sicilia, principios de los 2000. Catello, un político que fue mafioso, sale de la cárcel y lo ha perdido todo. Los servicios secretos italianos le piden ayuda para atrapar a Matteo, su ahijado, que es el último capo fugitivo importante. Catello acepta para volver a tener poder. Es un tipo astuto, con muchas caras, un ilusionista que confunde la verdad y la mentira. Empieza a cartearse con el fugitivo, tratando de aprovecharse de su soledad. Pero jugar con uno de los criminales más buscados del mundo tiene su riesgo...