David Callaway intenta reconstruir su vida después de que su esposa se suicida. Ahora cría solo a su hija Emily, de nueve años. Primero se divierte cuando descubre que ella tiene un amigo imaginario llamado 'Charlie'. Pero luego 'Charlie' se vuelve violento y siniestro. Mientras David lidia con los problemas emocionales de su hija, se da cuenta de algo aterrador: 'Charlie' no es solo un invento de Emily. También conocida como: Mente Siniestra, Mente siniestra.