En la Nueva York de los 70, Jacob Singer vuelve de Vietnam con la cabeza hecha un desastre. Tiene pesadillas rarísimas de día, ve cosas que no deberían estar ahí y su memoria le juega malas pasadas. Quiere retomar su vida de cartero, pero todo se le va torciendo. Sus amigos del ejército también están igual de mal. Entre tanto, empieza a sospechar que el gobierno les hizo algo raro en la guerra. Su exmujer y sus hijos aparecen y desaparecen como fantasmas, y unas criaturas con brazos retorcidos lo persiguen en el metro. Singer ya no sabe si está loc