Un niño gordito y malo para todo quiere demostrarles a los demás que sí puede ganar algo. Su plan es actuar en el concurso de talentos local con una obra basada en un libro que le dejaron sus papás fallecidos. Pero un bully le roba el libro justo cuando aparece una fantasma pidiéndole ayuda para reencontrarse con sus padres. Los dos nuevos amigos se ayudan mutuamente en una aventura y descubren lo que realmente significa la amistad. También conocida como: Jumbo: Un Corazón Gigante.