Nagasaki, 1964. Tras la muerte de su papá yakuza, Kikuo, de 15 años, queda bajo el cuidado de un actor famoso de Kabuki. Junto a Shunsuke, el hijo del actor, se mete de lleno en ese teatro tradicional. Pasan los años, crecen juntos, y uno de ellos se vuelve el mejor maestro de Kabuki en Japón.
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