Estamos en los años 40. La banda del Hacha tiene aterrorizado Shanghai. Sing y Bone, dos delincuentes de poca monta, quieren entrar al grupo, pero lo único que logran es hacerse un montón de enemigos bien peligrosos. Por suerte para ellos, hay maestros de kung fu y fuerzas ocultas en los lugares menos pensados. Ahora solo tienen que enfrentarse a toda la banda del Hacha. También conocida como: Kung Fu Hustle, Kung Fusion.