Tonio, el hijo del Rey Oso, es secuestrado por cazadores en las montañas de Sicilia. El invierno es tan duro que hay hambre, así que el Rey Oso invade las tierras de los humanos para rescatar a su hijo. Con su ejército y un mago, logra su objetivo, pero descubre que los osos no están hechos para vivir con la gente. También conocida como: El gran cuento de los osos.