Las brujas existen y odian a los niños. Un niño de siete años y su abuela van a un hotel lujoso en la playa. Creen que están seguros, pero llega una organización rara: la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Niños. Es pura fachada. Ahí está la Gran Bruja con su grupo. Planean matar a todos los niños del mundo con una poción mágica. El niño queda atrapado en una reunión secreta y ve todo: sus garras, sus cabezas calvas, las pelucas. Una demostración convierte a un niño en ratón. Luego, el protagon