En Washington, el agente Steven Grant agarra el caso más peligroso de su vida. Tiene que destapar una conspiración del gobierno para mezclar vampiros con humanos. A la fuerza, trabaja con un compañero vampiro, una alianza que no le gusta nada. La cosa se complica cuando conocen a Lucy, una vampira que le hace perder el foco a Grant. La atracción entre ellos crece, y él se da cuenta de que la integración de vampiros es solo la punta del iceberg. Nadie es lo que parece, ni el gobierno ni los no-muertos. Grant termina atrapado entre su deber y sus sentimientos por Lucy.