Falta una noche para la entrega de Hong Kong en 1997. Hay violencia por todos lados: el gobierno británico se alió con las tríadas para armar el caos. Lam Yiu-Cheong, el jefe de la banda, le encarga a su compinche Ah Lok un papel clave en el desastre. Pero Lok guarda un secreto: es policía encubierto y está por destapar una conspiración política que va a sacudir al país entero.