Tom Little, hijo de un granjero pobre, es chico de tamaño, pero listo y valiente. Un espejo mágico le muestra que su amor es la princesa, y él decide conquistarla. Una bruja vengativa crea un árbol gigante que cubre el palacio y seca la fuente. El Rey promete la mano de su hija y medio reino a quien rompa el hechizo. Tom se lanza a intentarlo, contra todo pronóstico. También conocida como: Tom Little and the Magic Mirror.