El malvado Kano quiere controlar Earthrealm, una vida a la vez. Con tres mercenarios de Black Dragon, ataca pueblo por pueblo. La gente solo tiene dos opciones: arrodillarse o morir. Kenshi, un guerrero rebelde, busca a Kuai Liang, el único que puede vencer a Kano. Pero Kuai Liang ya no es un luchador, y Kenshi es muy impulsivo para ganar solo. Si Kuai Liang no supera sus dudas, Earthrealm se pierde.