El poeta ruso Andrei Gorchakov viaja por Italia con su intérprete Eugenia. Investiga la vida de un compositor ruso del siglo XVIII que vivió en el extranjero. Andrei se siente solo y extraña su tierra. Se obsesiona con Domenico, un místico que busca la redención espiritual. Tarkovsky muestra el exilio, los recuerdos y la tristeza de no encajar en ningún lugar.