Estamos en plena Guerra Fría. Una organización criminal planea usar armas nucleares para romper el equilibrio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El agente de la CIA Napoleon Solo y el de la KGB Illya Kuryakin tienen que dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para detenerlos. Su única pista es la hija de un científico alemán desaparecido. Tienen que encontrarla rápido para evitar una catástrofe mundial.