Fran y Serendín son dos hermanos que viven en el Gran Arrabal. Los dos sueñan con irse del pueblo y llegar al Reino, un paraíso escondido detrás de unos muros enormes. Para lograrlo, tienen que montar a la Bestia, una criatura gigante que usan los comerciantes para llevar cosas al Reino. Pero algo inesperado pasa y los separa. La hermana y el hermano arrancan una aventura para reencontrarse y, de paso, encontrarse a ellos mismos, en un mundo raro lleno de fronteras que se ven y otras que no.