Hugo ama a los elfos, pero sus amigos se burlan de él. Decide dejar de lado sus sentimientos y madurar a la fuerza. Pero en sus vacaciones navideñas descubre que unos elfos viven en el hotel. Hugo lucha por no ayudar a Sne, una elfa que perdió a sus padres y quiere volver a casa. El problema es que no sabe cómo hacer volar a los renos porque nunca aprendió magia.