Joanie descubre lo que sucedió en el Chez Ami y confía en Charlie Utter. Swearengen se reúne con Alma respecto a las acusaciones de Miss Isringhausen y su conexión con los Pinkertons. Los líderes locales se reúnen para discutir temas urgentes, pero se olvidan de invitar a E.B., el alcalde. Por medio de una extraña circunstancia, Utter toma posesión de la correspondencia final de Wild Bill.
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