Jae Hyun y Young Woo no pueden comprender por qué Ji Su volvió con Se Hun. Se Hun confiesa sus sentimientos por Ji Su y acude a Se Hun para protegerla. Mientras tanto, en 1995, Jae Hyun, que estaba bajo investigación, enfrenta el castigo del padre de Ji Su, y Ji Su se va a estudiar al extranjero para Jae Hyun.