El Dr. Zellner prueba su «droga inteligente» en el enemigo de Peter Parker, Flash Thompson, y Flash inmediatamente muestra picos dramáticos en el intelecto. Sin embargo, junto con el aumento del coeficiente intelectual, viene un efecto secundario potencialmente fatal. Con solo unos minutos para encontrar un antídoto, Zellner acepta la sugerencia de Flash de experimentar con un candidato ya inteligente: Peter Parker.