Ha caído el telón del último concierto de Full Moon. Sin embargo, Takuto, cuyo poder mágico divino se ha debilitado, no puede transformar a Mangetsu. ¿Podrá Full Moon transformarse con éxito y responder a los vítores de la abarrotada audiencia? Mientras tanto, una siniestra sombra negra aparece en el cielo…
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