Tanjiro y sus amigos luchan contra los feroces ataques del medio tengu que se divide en cuatro cuerpos. Sin embargo, Tanjiro logra cortar el cuello de tres cuerpos al mismo tiempo empuñando una espada que ha sido quemada y enrojecida por el poder de la sangre de Mameko. Tanjiro se da cuenta de que Genya le había cortado el cuello al otro demonio restante, pero Genya, que tiene el cuello del demonio, ha cambiado su apariencia…