Una historia que Mickey planea leer en voz alta sobre un huevo encantado, de repente se vuelve real. El gran huevo de dragón morado del que se ocupa el mago Pete sale del castillo y se encuentra con Donald y Goofy mientras caminan hacia la sede del club. Un bebé dragón morado sale del huevo. Mickey y sus amigos la llaman Zoe y se la llevan al mago Pete, mientras intentan escapar de sus trampas.