Annalise viaja a Memphis, Tennessee para visitar a su madre. Ahí, Annalise descubre que su madre nuevamente mantiene una relación con su padre y le confiesa a su madre que tuvo un hijo que murió; Ophelia organiza una especie de funeral para que Annalise finalmente pueda superar su pérdida. Mientras tanto, Nate descubre que existe una orden de aprehensión en contra de Annalise y los chicos descubre que Caleb ha estado trabajando con el fiscal Denver; Frank le revela a Bonnie que él fue responsable -indirectamente- de la muerte del hijo de los Keating, ya que plantó un micrófono en la habitación de hotel de Annalise en Ohio y que Sam lo supo todo el tiempo, chantajeándolo años después para asesinar a Lila. Annalise regresa a Filadelfia y se reúne con el fiscal Denver y le entrega las pruebas que señalan que Caleb es el verdadero asesino de los Hapstall y que le fueron entregadas por Philip la noche en que la atacó. Oliver se hace pasar por Connor y declina ir a Stanford; Philip persuade a Catherine para decir la verdad sobre lo ocurrido la noche en que sus padres fueron asesinados y Caleb se suicida; Frank abandona la ciudad. Wes decide ir a Ohio a buscar a Wallace Mahoney, pero alguien le dispara al empresario en la cabeza.
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