La Guerra Santa ha terminado con la derrota del Rey Demonio. A su sombra, Escanor de los Siete Pecados Capitales estaba esparcido. En medio de la paz que había llegado, un nuevo malestar se apodera de Britannia. Cuando el equilibrio entre la luz y la oscuridad se derrumbe, la era de los dioses llegará a su fin, volverá el caos y el mundo renacerá. Frente a los Siete Pecados Capitales, cada uno de los cuales cree en su propia felicidad, Merlín dice que les mostrará por qué ha luchado con ellos. Son llevados al «Lago Mágico» (el lugar de la batalla contra el Señor Demonio) mediante un viaje instantáneo. Merlín comienza a cantar magia, diciendo que despertará a Arturo como el Rey del Caos. ¿Cuál es el pasado y el propósito de Merlín que se revelará ahora?