Mientras está con Touko-san, Natsume ve a un youkai herido. Rápidamente lo persigue, pero cuando va a ayudarlo, es devorado por un youkai mucho más grande. Natori y Hiiragi aparecen justo después de que el youkai escapa e invitan a Natsume a la Asamblea de Prestidigitadores. Aquí Natsume no puede distinguir entre humanos y youkai y tiene la esperanza de encontrar personas que lo entiendan. Aunque esto puede ser lo que Natsume siempre ha querido; es demasiado blando de corazón para darse cuenta de la intención de todos.
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