Chise y Elias están en medio de esquilar Wooly Bugs, criaturas mágicas que comen frío del aire y cultivan lana con propiedades mágicas. Chise se distrae y es atacada por una subespecie de Wooly Bug que come calor y le roba el calor corporal. Elias lo destierra a su casa y lleva a Chise al interior para que se caliente. Chise revela que sabe sobre el impulso de Elias de comerse humanos, y la vez que estuvo tentado de comérsela mientras estaba en su forma inhumana.