Una vez finalizado el Magic Chevalier, la temporada llega al otoño. Mientras Ray y su clase se entusiasman con su plan para el festival cultural, se enteran de que Rebecca se ha comprometido con un noble de alto nivel llamado Evan Bernstein. Ray va a felicitarla, pero tiene la sensación de que ella no es la misma de siempre. Además de eso, Dina Sera le pide a Ray que cuide a Rebecca, por lo que comienza su investigación sobre Evan. Sin embargo, la situación detrás de este camino es más grande de lo que Ray podría haber imaginado…