La historia tiene lugar en una época en la que «Ajin» (demi-humano), más informal conocida como «Demi». Han comenzado lentamente a ser aceptados en la sociedad humana. Tetsuo Takahashi es un profesor de biología que termina la enseñanza de tres tales Demi, con la esperanza de entender más acerca de ellos, además de administrar para captar su atención.