Un chico llamado Chakuro, de 14 años de edad, que vive en una isla Mud Whale que se desplaza sobre el mar de arena. Nueve de cada diez habitantes de Mud Whale han sido bendecidos y maldecidos con la habilidad de usar saimia, poderes especiales que los condenan a una muerte temprana. Chakuro y sus amigos nunca han visto a nadie del mundo exterior, y pasan sus días anhelando explorar y aprender sobre ello. Un día, un barco a la deriva llega a tierra, y Chakura se encuentra con una chica misteriosa en su interior.