El padre de Jake, un piloto de línea aérea, viene de visita y se revela que está luchando contra un cargo de contrabando de drogas en Canadá. Jake, Boyle y un Scully con fluidez francesa viajan a Quebec para investigar la situación. El Capitán Holt le da al resto de los detectives un acertijo que ni siquiera él puede resolver.
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