Mientras continúa la purga de homosexuales por parte del gobierno, Hawk se enfrenta a una prueba de polígrafo sobre su vida sexual y corteja públicamente a Lucy mientras involucra a Tim en un complot desesperado para destruir a McCarthy y Cohn. Marcus hace las paces con su atracción por la personalidad femenina de Frankie. David ha sido reclutado y Roy amenaza con destruir el ejército. En el San Francisco de la década de 1980, Hawk conoce al hijo adoptivo de Marcus y Frankie y Tim recluta a Hawk para ayudar a su grupo activista contra el SIDA.