Después de que Bonnie les muestre la llamada telefónica de Miller a Nate y a Annalise, Nate se propone una misión para comprobar que Miller es responsable del asesinato de su padre. Mientras tanto, Annalise representa a Emmett en Caplan & Gold cuando reciben la visita de un ejecutivo de la firma para poner fin al caso de mala representación legal que llevó a que Emmett se mudara a Filadelfia. El FBI comienza a investigar la desaparición del Fiscal Miller, y Nate se encuentra como sospechoso. Él argumenta que Miller y la gobernadora estuvieron involucrados en una conspiración para asesinar al Sr. Lahey, lo que lleva a la agente Claire Telesco (del episodio «Nobody Else is Dying») a descubrir que pruebas que presentó Miller en la corte en realidad fueron falsificadas. La Agente Telesco abre una investigación sobre Miller y la gobernadora. Por otro lado, Laurel confronta a Bonnie por haber involucrado a su bebé en el asesinato de Miller, y Michaela hacer que Tegan deje el caso de Nate en paz para no llamar la atención del FBI, lo que resulta en Tegan llamando en secreto a la agente Telesco para pedirle que se reúnan. Tras los hallazgos de Nate, y con el fin de descubrir la verdad, la agente Telesco arresta a Gabriel Maddox, quien llama a Annalise para ayudarlo.
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