Después de que Nate se enfrenta a Annalise sobre el pasado de Bonnie, él le pide que le diga a Bonnie que su hija está viva. Ella vacila en hacerlo, mientras trata de obtener un motivo de locura para discutir sobre el caso de Nate Sr. Mientras tanto, Emmett intenta conseguir un nuevo cliente rico con la ayuda de Tegan, quien prueba la ambición de Michaela al intentar que su cliente juegue sucio. Connor descubre que Annalise lo ayudó a regresar a Middleton, y más tarde se enfrenta a ella al respecto, lo que le ha dado una segunda silla para el caso de Lahey. Oliver se enfrenta a Frank sobre la piratería de Gabriel, y tanto él como Laurel comienzan a investigar por su cuenta. Finalmente, Annalise le cuenta a Bonnie sobre el archivo que Denver tenía sobre ella, y cómo Nate descubrió que su hijo está vivo.