Después de que Kojou y Yukina acompañan a Natsuki y Astarte a un festival, se mudan a la torre donde anticipan otra batalla entre los humanoides voladores, a quienes buscan capturar. En combate descubren que su magia es ineficaz contra los voladores. Pero cuando uno ataca a Kojou, el otro volador de cabello plateado lo salva y ataca brutalmente al primero. Mientras lo hace, su máscara se destruye revelando que ella es Kanon.
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