De regreso a la escuela, Kojō se prepara para el festival deportivo de la academia, resultando emparejado con Aiba Asagi. Al mismo tiempo recibe la invitación a la fiesta organizada por Dimitrie Vatler, un vampiro que además es el primer progenitor, por lo cual, sin tener otra opción, decide ir con Yukina. Al llegar encuentran a Vatler, además de la amiga de Yukina de la organización del Rey León, Sayaka Kirasaka.
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