Atraído por los muchos Tegami poseídos por Ann Grad, una chica que Rag conoció, el insecto de la armadura apareció en la ciudad de Honey Waters. Rag y los demás intentan trabajar con Connor para derrotar a Gaimushi, pero la gente del pueblo interfiere y tienen una dura pelea. Es Zaji quien corrió allí de camino a casa después de la entrega. Los tres trabajan juntos para cazar el error de la armadura, pero…