Aunque Edgar, que se hace llamar Conde Caballero Azul, se la lleva como si estuviera secuestrado, la bondadosa Lydia acaba aceptando su petición. Mientras buscan la espada con Edgar y sus amigos, se ven atrapados en una pelea con la pandilla Huskley que también está tratando de conseguir la espada, y Edgar resulta herido mientras protege a Lydia y se separa de su fiel Cuervo. Lydia se confunde aún más cuando se revela que Edgar es un ladrón buscado. Edgar comienza a contarle sobre su pasado a Lydia, quien todavía no puede dejarlo en paz.
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