El episodio comienza con Lydia en una sala de estudio leyendo un libro cuando Edgar (el Conde) entra y dice que Paul (del episodio anterior) todavía no puede quitarse el anillo y se pregunta sobre el caballo de agua (Kelpie). Edgar pregunta si Caín es un hada real y Lydia dice que sí, pero que es un hada malvada conocida como la Corte Unseelie devoradora de hombres. Otra hada (Sweetpea) entra buscando a Marigold. Sweetpea descubre que el anillo está en Paul y dice que la Reina de las Hadas simplemente se casará con él. Kelpie entra y dice que le dará el anillo a Lydia o se los comerá. Edgar le pide a Paul que haga un cuadro usando a Lydia como modelo. Paul le cuenta a Lydia sobre un niño que se parecía al Conde y que esa fue la persona que le hizo darse cuenta de que amaba dibujar. Lydia descubre durante la cena que Edgar era el niño pequeño. Kelpie interrumpe su comida y Edgar hace que Kelpie coma un hígado que es como veneno para los caballos acuáticos, lo que hace que Kelpie se vaya. Edgar luego confiesa que le gusta Lydia y ella no le cree.
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