El episodio abre a Kelpie y un hada del campo llamada Marigold con la ‘luna’. El Conde contrata a Lydia (la Hada Doctora) para que trabaje para él. El conde sostiene una pelota y Kelpie aparece para llevarse a Lydia de regreso a Escocia. Kelpie quiere que Lydia se case con él, por lo que le robó la «luna» al hada. Cuando intenta mostrarle a Lydia el anillo, Paul (que es un artista que le gusta a Edgar y alguien que Lydia conoció recientemente) interviene y accidentalmente se pone el anillo en el dedo. El conde aparece y esto finalmente pone fin a la pelea. Kelpie regresa al agua. Al final, el conde descubre que su derecho al título de Conde del Caballero Azul está siendo cuestionado.
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