El exilio entra en territorio Disith, seguido por las flotas de gremios y alianzas. La flota de la alianza pierde una cuarta parte de sus naves después de que Exile continúa su ataque indiscriminado, pero Sophia le ordena que continúe a toda costa para derrotar al Gremio. En el Grand Stream, Dio persigue la furgoneta de Claus y revive su carrera en Horizon Cave. Sin embargo, cuando se da cuenta de que Lucciola no está con él, Dio cae en la desesperación y es arrojado de su furgoneta por una ráfaga de viento.