Natsume choca accidentalmente con una mujer con sangre cubriendo su cuerpo. Sigue los pasos ensangrentados que dejó la mujer y descubre una pequeña casa. Cuando abre la puerta, ve a youkai gravemente herido. Hay alguien que mata a youkai por sangre y, con la ayuda de Natori, Natsume rastrea quién cree que es el asesino: Matoba. Sin embargo, Matoba lo captura.
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