Natsume descubre quién ha estado robando la sangre youkai: el exorcista Matoba Seiji. Investiga con la ayuda de Natori, pero es capturado por el youkai sirviente de Matoba. Matoba está dispuesto a sacrificar cualquier cantidad de youkai por sus propias ambiciones. Le dice a Natsume por qué está recolectando sangre: para liberar el sello de un poderoso youkai. Natsume se entera de que hay personas que tratan a Youkai de una manera totalmente diferente a él o incluso a Natori.
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