Zaji, que estaba persiguiendo a Cabernet, es atacado por un Merodeador que se hace llamar Zeal. Zazi responde con una espina azul de bala de corazón, pero Zeal, que tiene un fuerte odio por el gobierno de Umberground, no puede ser dañado por la espina azul maliciosa y, en cambio, es acorralado. Mientras tanto, Lawrence, el cabecilla de Reverse, aparece frente a Rag, quien ha recibido un mensajero de Zaji.