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En la zona rural de Loxton, Sudáfrica, Lemmer se embarca a regañadientes en una oscura operación de contrabando. Mientras tanto, la Oficina de Inteligencia Presidencial de Ciudad del Cabo inicia una investigación encubierta de alto riesgo sobre un complot terrorista después de que un informante de la policía denuncia una reunión entre extremistas islámicos locales y Suleiman Daoud, un alto agente de Al Qaeda. Mientras la jefa de PBI, Janina Mentz, dirige cuidadosamente la operación, la agente especial Quinn está ansiosa por hacer un arresto, y Milla, una ama de casa que escapó de una existencia suburbana abusiva, consigue un trabajo como investigadora en el equipo.