Shuji le promete a Chise que la estará esperando en la plataforma del tren para que ambos puedan abandonar la ciudad para siempre, pero un séquito militar la detiene. Mientras contempla su relación con Chise, Shuji ve a una mujer en su bicicleta que se parece a su ex maestra … y amante, Fuyumi.
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